2019-01-02 16:57

互联网江湖二十年:本质、赛道和演化逻辑

  网络效应下的各个巨头的天然极强垄断毁灭创新,被AI算法+算力唤醒IoT物联网产生自我意识后的不可控。

  回顾工业时代巨头的成长之路,可以总结出两条历史经验:工业企业巨头的成功总是伴随着规模效应,比如大众汽车、丰田汽车、沃尔玛、西门子等传统工业世界巨头;而工业企业巨头的陨落又多是因为企业落入规模不经济的陷阱。

  当历史长河流入互联网时代,新的更大的巨头产生,互联网时代区别于工业时代的本质在于互联网时代产生新的壁垒——网络效应。网络效应相对于工业时代规模效应的优势在于,当网络规模,也就是用户基数不断增强时,边际成本呈现递减趋势的同时,用户效用和企业收益呈现递增的趋势,并且自带吸引流量扩大网络规模的正向循环机制,从而形成无与伦比的护城河。

  网络效应是随着信息革命而产生的重要经济思想。一个用户使用通讯服务的效用随着网络规模,即使用该设备人数的增多而增多。这种网络用户规模与产品效应变化的关系,本质为一种需求方经济规模效益。即使用产品的人数越多该产品的价值越大,从而吸引更多用户来使用产品,进一步加大每个用户自身的价值。

  我们按照拓补结构,将网络效应分为总线网络、双边网络、星形网络和网状网络。

  从总线网络结构到网状网络结构,各用户之间的联系越来越密切,万物互联的趋势变得越来越明显,每一个企业从诞生之初就归属于一种网络效应,并在数据流的支撑下实现由低级向高级的演化,排除个体的异质性,我们认为总体而言,科技型企业会向网状网络进化,网络效应带来巨大的效益,涌现出万物互联下的超级巨头。

  消费互联网主要指以C端即消费者为核心的互联网,关注的是客户体验,这是产品经理的时代,本质是基于人的数字化和赋能,根据与消费者交互的对象不同,我们将消费互联网划分为四大赛道,并基于每个赛道产生的互联网巨头的成长历程分析出巨头成功背后的核心原理,四大赛道分别为:

  在To C端的四条赛道中,SNS赛道具有最强的网络效应,护城河也最深,在To C端的网络效应驱动下,拥有Windows、iOS/Mac、Android三大操作系统的微软、苹果和谷歌三家公司在赛道中领先于其他企业,所以目前全球前两大市值是拥有操作系统的苹果和微软。

  SNS社交网络就是典型的网状网络拓扑结构,具备极强的网络效应和天然封锁赛道的能力。其中熟人社交是网络效应最强、最容易产生巨头的社交网络模式,由于人与人之间的强联系性,使得熟人社交在网络上具备极强的自我集聚效应和极高的平台转换成本,产生了具有代表性的巨头Facebook和腾讯旗下的微信和QQ等。

  社交领域形成封锁赛道的网络效应。米聊,来往,易信,人人,MSN层出不穷,然而均已惨败收场,可见熟人社交网络一旦形成就难以打破,是外来者难以逾越的深厚护城河。

  搜索:是人找信息,参与信息搜索的人越多,信息输出结果更优化,是典型的星型网络结构。

  信息流:是信息找人,即建立在大数据和推荐算法基础上的针对个人的个性化推荐应用。

  搜索引擎主要依靠网络机器人通过网络上的各种链接自动获取大量网页信息内容,并按规定的规则分析整理形成。Google搜索一直将不懈寻求更合乎用户意图的答案作为核心理念,在用户端形成了网络效应。

  真正有防御能力的数据护城河并不仅仅来自于收集数量最多的数据,而是与用户特定的领域联系在一起,通过数据计算分析,为客户提供更个性化的高质量商品,从而进一步增大用户的价值。头条通过算法和数据,构建强星型网络效应护城河。

  电商是典型的双边网络结构,在同一个平台连接买家和卖家,随着客流量的不断增大产生进一步扩大商品种类需求,从而引入更多的商家提供多样化产品与个性化服务,商家与消费者形成良好互动和正向循环,进而形成供应商的网络效应。

  根据亚马逊的飞轮模型,底层飞轮在完成客户原始积累、形成强大的供应商网络效应。

  在To B端,阿里巴巴源起1688采购批发网站,服务于企业,天生具有To B基因。强大的B端飞轮反向吸引C端客户,但是阿里C端一直不如B端强大,所以通过补全大文娱板块形成协同。

  迎合消费者市场,文娱产品加速数字化:平台由总线网络向双边网络与星型网络发展,平台的优质产品转化成用户流量,使C端消费者终端实现由产品粘性向平台粘性发展。运营平台由被动输出内容的总线型,向内容社群的双边型模式过渡,最终发展成为基于大数据处理与内容推荐的星型网络模式,即运营平台与用户形成星型网络关系。同时网络效应催生流量增加,用户定位越精准,体验也将不断升级,形成闭合加速圈。

  1、总线网络效应:代表性的网络平台有早期的优酷与土豆。由于大数据分析在当时仍未广泛应用,智能分发处于萌芽期,模式核心是用户主动搜索并得到内容,具有总线、双边网络效应:

  由于网络效应具有天然封锁赛道优势,消费级互联网的各个赛道都产生了具备万亿美金市值潜力的世界巨头。消费级互联网以流量为核心,在流量红利见顶、消费级互联网市场趋于稳定的情况下,未来世界巨头间的竞争将从某个单项领域逐步发展为生态体系的竞争,

  每一个时代都有其最基本的操作系统,这个操作系统贯穿对应时代的所有赛道,是时代演进的底盘

  我们认为云计算跟SNS一样都具备极强的网络效应,未来强者恒强的格局已经形成。云计算的本质是具有强电网络效应的商业操作系统

  亚马逊AWS于2006年推出,是全球最早推出的云计算服务平台,其特点是按需交付、即时可用、采用按使用量付费定价模式,降低了企业IT投入成本和维护成本。是B端无与伦比的网络效应体现,未来将成长为服务B端的底层操作系统。

  微软Azure是微软基于云计算的操作系统,目前具备网站、虚拟机、云服务、移动应用服务、大数据支持以及媒体功能的支持。相比于亚马逊AWS,Azure在多方面也形成了独特的优势。

  阿里云成立于2009年9月10日,2017年阿里云在中国公有云市占率接近一半,接近于是国内市场其他所有云计算厂商之和。阿里云在国内云计算赛道中遥遥领先的关键在于阿里的To B基因,将成为未来“商业操作系统”的底层支撑。

  B端金融服务的本质在于为企业提供资金和信用支持,在电子商务平台的初始阶段,支付平台的缺失成为阻碍行业发展的主要瓶颈。随着支付宝和PayPal成为电商的基础设施之一,在支付中产生的数据越来越多,以数据为支撑的信用功能也随之出现,在信用的基础之上又上衍生出融资功能、投资功能、保险功能等,满足个人和企业的各种金融需求。我们将金融服务赋能分为三个阶段:

  蚂蚁金服是典型的对企业进行金融服务赋能的金融科技平台,蚂蚁金服在全球拥有8.7亿活跃用户,涵盖了支付、财富管理、融资、保险、信用系统等多个金融环节和领域。

  物流作为打通线上与线下的关键环节成为了产业互联网时代的重要赛道,我们认为物流作为新零售用户和商家实现供需应答的桥梁,构成了典型的双边网络效应。

  在物流渠道中,菜鸟通过集合用户数据,提前预测需求,完成侧重于需求的仓储调度,通过物联网和机器人技术实现无人数字仓库高效智能分拣、贴标、整合打通物流经脉。C端网络侧,通过菜鸟快递柜、菜鸟驿站等最后一公里解决方案满足C端客户的多元化需求。菜鸟网络作为电商平台、消费者和商户之外的第四方智慧物流平台,正在实现网络化物流数字化驱动新生态。

  菜鸟网络从五个方面对物流全供应链进行数字化建设与升级,涵盖了从获得订单到仓储分拣到运输配送的全物流环节,具体措施如下:

  内部服务作为企业发展的基本需求,贯穿企业发展的始终,也成为产业物联网的核心赛道。我们认为,目前企业内部各种服务对接企业内不同端口,具备总线型网络效应。

  钉钉由阿里巴巴集团于2014年1月筹划启动,公司瞄准了企业数字化转型机遇,为之推出了“人、财、物、事”全链路数字化办公解决方案,实现企业内部的高效率运作,拓展个人数字化商务人脉。

  阿里妈妈以“让天下没有难做的营销”为使命,Ad Tech技术驱动广告色彩明显,阿里妈妈不只自身打造前沿AI技术,更希望通过技术开源赋能大家,推动整个领域技术前进。

  基于以上判断,我们将IoT物联网定义成To Things的创新,目前尚处于早期阶段,主要是底层的硬件和网络条件还正在进化和迭代之中,以及物联网将带来的对多行业的底层运作方式的颠覆仍需要等待时间与成本节点的成熟。但是,我们认为现在正处于AIoT时代的前夜,黎明将很快到来。家庭IoT作为第一个落地的场景,小米已经领跑全球!

  消费者日常生活场景大致可以分为家、工作、出行和户外等。其中家庭生活场景是消费者一天内花费时间最多的场景,消费者平均每天花8到12个小时在家,是消费者最大的消费场所。因此,家庭IoT,例如通过支持IoT的智能家居产品,捕获消费者家庭环境各种场景中隐藏的数据并加以智能化运用,蕴含着巨大的潜力。

  万物互联的时代即将到来,传统互联网巨头都是物联网的积极布局者,在物联网的四条赛道中,家庭场景应用成熟,其他场景尚待落地。小米利用IoT开放平台和推出的多款小米系列智能终端产品挖掘家庭物联网的价值,具有极强的先发优势,成为物联网的领跑者。

  家庭IoT作为整个2T物联网最先落地的场景,成为互联网巨头、传统通讯、家电企业、以及垂直领域初创公司重点布局的方向。目前我们已经看到了该领域的两个世界巨头:小米和阿里。如果将家庭应用互联方式的演进用我们前文提到的网络拓扑结构表示,则我们认为家庭场景的“物联网”将经历三个阶段的变化:

  泛互联化和去中心化,最终形成更强的网络效应护城河2、汽车物联网:打造智能出行生态圈,释放新的生产力

  算法和算力开创的AIOS操作系统平台叠加5G通信网络,构建车联网,形成了更进一步地星型网络效应。车联网架构

  对应于汽车数字化、智能化的发展趋势,随着AIoT逐渐由点至线,由线至面的全面渗透,城市建设的内涵也由“数字城市”转变为“智慧城市”。智慧城市作为物联网技术综合应用的典范,是由N个物联网功能单元组合而成的更大的示范工程,承载和包含着几乎所有的物联网,而城市物联网正是由多个中枢构成的多边网络效应。

  ,以算法+算力+网络为代表的基础设施就是生产力,其更新与迭代决定着网络效应的支配强度。我们立足于技术演化的时代角度,用操作系统承载算法,用芯片表达算力,用通讯技术实现网络互联,将科技周期分为三个大时代:PC时代,MI时代以及IoT时代。正是由于基础设施与三张网的交叉互联,形成了我们所处的互联网时代。万物皆周期,我们御风踏浪。

  与前两个时代不同,在AIoT时代,基础设施的发展更加多维化,多元化,综合化。从算法来看,AIOS从MI时代的移动终端扩展到云平台,更加强调立体化。从网络来看,5G的要求从MI时代的单一的速度升级成三维的低时延、高可靠、低功耗。从算力来看,异构芯片相对于MI时代的通用芯片更追求个性化定制需求。基于以上基础设施底层架构全方面的多维升级,在AIoT时代,领先的网络效应巨头将释放无与伦比的生产力。

  OS作为承接底层架构中基础信息运营平台,又是搭载软件应用信息的窗口。从To C、To B再到To T,OS的物理架构一直在推陈出新,但构建以OS为核心的生态圈主题却一直未变。

  通讯技术作为实现网络互联的桥梁,一直以来都伴随着基础设施不断向前发展。从PC时代到移动通信时代,再到即将到来的5G时代,底层的通信网络厂商在历史的黑暗森林中如同流星划过,交织着照亮互联网前行的道路。

  PC互联网时代,思科通过对于带宽和路由器的创新,将局域网变成了互联网。1986年,思科推出第一款多协议路由器,以此为起点,将产品延伸至网络通信的各个核心环节,一路纵横捭阖收购其它通信设备公司,几乎达到了垄断的地步。2000年,思科承载了全球80%的网络通信,并成为全球市场价值最高的企业。

  速率方面:从4G的100Mbps为单位,5G可高达10Gps,比4G快达100倍,轻松看3D影片或4K电影。容量与能耗方面:为了物联网、智慧家庭等应用,5G网络将能容纳更多设备连接、同时维持低功耗的续航能力;低时延方面:工业4.0智慧工厂、车联网、远程医疗等应用,都必须超低时延。5G支撑的技术和应用

  芯片作为算力的承载力,它的发展经历了四个阶段,从IBM大/小型机的逻辑处理架构为代表的洪荒时代开始,经历了以X86和PowerPC为代表架构的个人电脑时代和基于精简指令集的ARM架构引领的移动设备时代,来到了目前以专用协处理器,异构芯片为核心的AI时代。

  目前芯片发展开始面临一个矛盾的窘境:一方面摩尔定律逐渐失效;另一方面数据体量随着云、深度学习、AI等新应用兴起。处理器自然发展本身无法满足高性能应用的需求,出现了技术缺口。在这种情况下,采用专用协处理器的异构计算(CPU、GPU、FPGA、ASIC)方式来提升处理性能成为最为理想便利的解决方案,未来互联网公司自制芯片将成为历史的必然。

  C端的头条 + B端的阿里 + T端的小米/Uber。这不是站在3年、5年或10年的维度,而是站在一个时代的维度!

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